表2 有機矽產品主要產業鏈現狀

　　3.2.2 全球（qiú）平均開（kāi）工（gōng）率逐年攀升

　　有機矽良好的物化性能為其帶來了新能（néng）源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維持較好增長，開（kāi）工率呈穩步攀（pān）升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開工率各為78%、80%、82%。我國有機矽單體產能占全球總產能的52%。有機矽單體國內外產能占比如圖4所示。

　　4 有機矽單體國內外（wài）產（chǎn）能占比示意

　　3.2.3 國外有機矽單體（tǐ）產（chǎn）能近幾（jǐ）年維持穩定狀（zhuàng）態

　　2005年，國外有機矽單（dān）體總（zǒng）產能98萬t/a，到2017年國外有機矽總產能為130萬t/a（折矽氧烷），2008年以後（hòu）國外的產能擴張放緩（huǎn），部分小的產能退出。

　　3.2.4 國內供（gòng）需情況

　　國內隨著江蘇（sū）弘博長期（qī）停產而退出，有機矽單體僅剩新安股份、中國藍星、合（hé）盛矽業等12家（jiā）生產（chǎn）企業，道康寧和瓦克在中國張（zhāng）家港合資企業具（jù）有40萬t/a的有機（jī）矽單體生產能力，詳見表3。

表3 我國有（yǒu）機矽單體產能情況    萬t/a

　　其中，浙江新安與湖北興發從草甘膦到有機矽產（chǎn）業鏈，實現了氯元素在產業鏈中循環利用，在降低產品成本的同時也減少了（le）環境汙染。草甘膦與有機（jī）矽產業鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草（cǎo）甘膦與有機矽產業鏈的結合示意

　　我國有機矽單體產量、消費量整體逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年（nián），我國有機矽（guī）單體產量年均增長21.6%。消費量年均（jun1）增（zēng）長17.8%。如圖6所示。

　　圖6 1985—2017年我國有機（jī）矽單體產量示意

　　國內（nèi）需求同（tóng）樣呈現高速增長態勢，2010—2017年國（guó）內有機矽單體年均消費增速達8%，2017年表觀消費量達95.7萬t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內有機矽單（dān）體表觀消費量示意

　　2015—2017年行業產能增量很少，未來幾年將迎來擴產高峰。新進入者門檻提高，難度增加，有機矽生產（chǎn）的技（jì）術、環保、安全管理的（de）難度較（jiào）大，國外生產企業暫時（shí）沒有有機矽單體和中間體的擴（kuò）產計劃，未來（lái）全球有（yǒu）機矽的產能擴張將主（zhǔ）要來自於國內生產企業（yè），

　　　　2018年我國至少有100萬t有機矽新增（zēng）產能，新一輪擴產潮已經到來。如果以下（xià）擴產實現一半，2019年市場就會重新過剩，如果全部實現，市（shì）場需要大約（yuē）五年才能消（xiāo）化這些新增產能。有機矽單體擴產計劃統計如圖10所示。

　　圖9 有機矽單體擴產計劃（huá）統計示意

　　受行業集中度提高、原料價格上漲、環保督查趨嚴的多重影響（xiǎng），2016年9月有機矽產業鏈迎來景氣反轉（zhuǎn）並延續到2017年和2018年，有機矽中間體價（jià）格一路飆升（shēng），目前有機矽DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到（dào）了2018年8月的3.5萬元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（nián）（上半年）有機矽中（zhōng）間體價格變化情（qíng）況如圖10所示。

　　4 有機矽產業鏈發展趨勢分析

　　4.1 產（chǎn）業曆程

　　從我國有（yǒu）機矽膠產品行業發展曆程可見，我國在（zài）世界有機矽（guī）產業中（zhōng）的地位在過去是（shì）資源大國和市場（chǎng）大國，現在已發展為（wéi）產業大國，未來的發展趨勢是向產業強國邁進，演變過程的階段化特征詳見表（biǎo）4。

　　表4 我國有機矽產業發展演變（biàn）過程的階段化特征（zhēng）

　　4.2 產業政（zhèng）策要求（qiú）

　　（1）《產業結構（gòu）調（diào）整指導目（mù）錄（2013年修改版（bǎn））》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯基氯矽烷等新型有機矽單體，苯基矽油、氨基矽油（yóu）、聚醚改性型矽油等，苯基（jī）矽橡膠、苯撐矽橡膠等高性能橡膠及雜化材料（liào），甲基苯（běn）基矽樹脂等高性能樹脂，三乙氧基矽烷等係列高效偶聯劑”產品。

　　限製類（lèi）：“新建初始（shǐ）規模小於20萬t/a、單套規模小於10萬t/a的甲基氯矽烷單體生（shēng）產裝（zhuāng）置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位（wèi）產品能（néng）源消耗限額》

　　適（shì）用於生產有機矽環體（二甲基（jī）環矽氧烷）的生產裝置能耗的計算、控製、考核及（jí）對新建或改（gǎi）擴建項目的能耗控製。標準規定（dìng），現有生產裝置（zhì）有機矽環體單位（wèi）產品能耗限定值（標準煤（méi））應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝置有機矽環體單位產（chǎn）品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發展趨勢

　　4.3.1 產品結構調整

　　有機矽（guī）單體生產已進入微利時代，必須依靠（kào）較大的生產（chǎn）規模、較高的綜合（hé）利用（yòng）水平、較強的科研開發能力（lì）等才能在激烈的（de）市場競爭中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基矽油、矽樹脂基（jī）礎聚合物、常（cháng）規混（hún）煉矽橡膠等通用型、大（dà）宗初級產品的生產（chǎn）將進（jìn）一（yī）步向單體企業集中。超額（é）收益將向下遊（yóu）高端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集群化發展

　　以骨幹企業為核（hé）心，建立有（yǒu）機矽產業園區，集聚從單體、中（zhōng）間體（tǐ）、助（zhù）劑、終端（duān）產品、綜合（hé）利（lì）用等有機（jī）矽產業鏈上相關企業和研究機構。通過產業集群（qún）化發展，把（bǎ）上中下遊產業有機結合起來，使企業的經濟效益、安全效益、環保效益最優化，提高企業的可持續發展能力。

　　4.3.3 拓展新領域（yù）應（yīng）用

　　有（yǒu）機矽材（cái）料在建築、紡織、家用電器等傳統領域的應用已得到（dào）充分發掘（jué），今後應重點開發（fā）有機矽（guī）在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海（hǎi）工裝備、安全（quán）環保、醫療衛生、居家用品以及替代石（shí）油基合成材料（liào）方麵的應用。隨著我國（guó）高鐵、核電和特高壓輸變電技術的出（chū）口，有機矽作為重要的配套材料也應主動作為，在高端領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提升創新能（néng）力

　　改變跟（gēn）蹤模仿和低價競（jìng）爭的發展模式（shì），重視人才培養，加大科研投入，提升創新能（néng）力，突出個性化發（fā）展、特色化發展、差異化發展，推動中國有機矽（guī）產業升（shēng）級，加速由規模速度型向質量效益型發展的轉變。

　　5 有（yǒu）機矽產業（yè）發展建議

　　（1）嚴格（gé）執行《產業結構調整指導目錄》、《有機矽環體單位產品能（néng）源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業清潔生產評價（jià）指標體（tǐ）係》等國家產（chǎn）業政策和法規（guī），合理控製甲基單體總（zǒng）量和（hé）建設水平。

　　（2）積極推廣新技術、新工藝，降低（dī）原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高（gāo）甲基單體生產技（jì）術水平和產品質量（liàng）。

　　（3）適度發展苯基、乙烯基、烷氧基矽烷（直（zhí）接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下遊中（zhōng）高端產品的研發力度，提高產品的技術含量和附加值，向技（jì）術密集型（xíng）和質（zhì）量效益型轉變。

　　（5）加強產（chǎn）品的應用研究和技術服務，不斷拓展新的應用領域，提高行業核心（xīn）競爭力。

　　（6）通過發展石油基替代產品、有（yǒu）機矽改性材料和複合材料（liào）等方式，調整有機矽產業結構，豐富和拓展有機矽產業的內涵和外延，從（cóng）質和量兩方麵實現行業的快速增長和健康發（fā）展。

　　（7）調整產品結構，助力（lì）戰（zhàn）略性新興產業。圍繞戰略性新興產業、重大專（zhuān）項計劃以及產業結構調整對有機矽材料的需求，重點培育和發展節能環保（bǎo）、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等產業所需的有機矽新材料，助力戰略性新興產業的發展和“一帶一路”、“產業轉移”等國家重大戰略的實施。

　　（8）推動行業綠色發展。大力開發（fā）和推廣甲基（jī）單體副產物綜合利用技術，全麵采（cǎi）用高沸裂解、低沸歧化等技術（shù）回（huí）收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低產（chǎn）品中殘存的低揮發組分；大力發展能（néng）源節約和替代技（jì）術，清潔生產技術等，促進行業節能減排和技術升級。進一步降低有機矽（guī）環（huán）體綜合能耗。